دو دوست به نام‌های چارلز و چی به چین سفر می‌کنند و غاری باستانی را می‌یابند که گمان می‌رود مقبره موقت رزمی‌کار افسانه‌ای، لانگ گیم-فی، باشد. آن‌ها یک کتاب طلسم قدیمی پیدا کرده و جادویی را تمرین می‌کنند که به طور ناخواسته دیواری را فرو می‌ریزد و یک شاهزاده خانم خفته و ندیمه‌اش را آزاد می‌کند. چارلز و چی شاهزاده خانم و ندیمه‌اش را با خود به هنگ کنگ می‌برند، غافل از اینکه جنگ‌سالار شیطانی تازه بیدارشده، یعنی تین چین، در تعقیب آن‌هاست.

هنگ کنگ. «بازرس وونگ» (بیل تونگ) تلاش می کند به یکی از قاچاقچی های بزرگ مواد مخدر، به نام «چو تائو» (یوئن) که به تازگی دستگیر شده بباوراند که یکی از هم دستانش، «سلینا» (لین) قرار است در دادگاهی…